格隆汇3月18日丨百乐皇宫(02536.HK)发布公告，公司拟全球发售股份约1.43亿股，中国香港发售股份1428.6万股，国际发售股份约1.29亿股，另有15%超额配股权；2024年3月18日至3月21日招股；发售价将为每股发售股份2.60港元，每手买卖单位1000股；国泰君安(601211)国际为独家保荐人；预期股份将于2024年3月26日于联交所主板挂牌上市。

公司是集博彩及休闲于一身的集团，旗下业务包括：于捷克共和国营运的一间综合实体娱乐场度假村及两间全服务实体娱乐场，主要提供老虎机及赌桌游戏；及于德国的三间酒店及于奥地利的一间酒店，提供住宿、餐饮、会议及休闲服务。公司的实体博彩业务以及德国及奥地利的酒店业务由FEC集团于2018年透过合并事项收购。自此，公司扩展博彩游戏组合，加入新老虎机，并推出扑克游戏，重塑娱乐场为“Palasino”。上市将构成集团从FEC集团分拆。

公司在中欧经营已久，早于1995年成立Palasino Furth im Wald。自此，公司积极扩大娱乐场业务组合，于1999年及2004年分别成立Palasino Excalibur City 及Palasino Wullowitz。公司于2008年藉推出Hotel Savannah进军酒店业务，辅以互相连接的Palasino Excalibur City，打造出地标度假村Palasino Savannah Resort。多年来，公司通过收购在德国及奥地利建立酒店业务组合，分别为在德国的Hotel Columbus、Hotel Auefeld 及Hotel Kranichh?he 以及在奥地利的Hotel Donauwelle。公司于2021年7月成立Palasino Malta，开始筹备推出线上博彩业务。

公司已与向上国际科技股份有限公司订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意根据基石投资协议的条款按发售价认购合共港币7000万元可予购买的若干数目发售股份。基石投资者将按发售价每股发售股份港币2.60元认购或购买的发售股份总数将为2692.3万股。基石投资者为在中国台湾注册成立的私人公司，从事提供老虎机及社交游戏。基石投资者过往或现时与集团并无业务关系。

根据发售价每股发售股份港币2.60元，假设超额配股权未获行使，估计将自全球发售收取所得款项净额约港币1.941亿元。该等全球发售所得款项净额的60.0%将用于透过资产更新维持及进一步巩固公司在捷克共和国博彩业的市场地位；所得款项净额的30.0%将用于透过收购业务或资产及